¿Cómo crear una estrategia de trading?


La mayoría de los operadores principiantes comienzan su carrera aprendiendo las estrategias de trading de otros operadores. Así comencé mi carrera. 


Muchos operadores se preguntan, ¿cómo empiezo con mi estrategia de negociación? Hay una buena noticia: generar nuestra primera estrategia de trading es fácil. Pero también hay una mala noticia: que la estrategia sea rentable, es difícil. En primer lugar, comienza con las expectativas correctas.


Crear un sistema de trading es fácil, solo debemos aprender algunas herramientas e indicadores de análisis técnico. Sin embargo, no es realista pensar que tu primera estrategia te hará rico.


Encontrar una metodología que ofrezca una venta objetiva en el mercado es difícil. Además de eso, el operador se dará cuenta de que el trading rentable va más allá de un sistema de trading. Entonces, ¿por qué debería preocuparme por crear mi propia estrategia para operar en los mercados? ¿Por qué no usar la estrategia de un Trader exitoso?


Muchos traders pueden compartir sus herramientas y enfoques de negociación. Pero ninguno puede garantizar que su enfoque generará beneficios. Cada trader es diferente. Por lo tanto, solo puede beneficiarse de una combinación única y personal de herramientas de trading. El mejor enfoque y el más sostenible, es desarrollar nuestra propia estrategia.


A continuación, una metodología de 10 pasos para crear una estrategia personalizada:


Paso 1: Forma tu propia ideología del mercado


Antes de comenzar a crear tu propia estrategia de trading debes desarrollar una idea de cómo funciona el mercado. Es necesario responder a esta pregunta: ¿Por qué cree que puede ganar dinero en los mercados?


• Forma tu ideología del mercado leyendo extensamente sobre el tema. Fórmate, lee todo lo que pueda sobre análisis técnico y fundamental. Evita todo lo que prometa hacerte rico rápidamente y con poco esfuerzo.


• Piensa en la demanda y la oferta. Pon en duda las teorías que afirman que las personas son perfectamente racionales. Su ideología definirá cada paso que sigue. Dale la atención que merece.


En cualquier caso, existe una regla para los novatos: Manten las cosas lo más simple que puedas. Al inicio, un operador principiante debe evitar las estrategias complejas que puedan abrumarlo.Además, una estrategia de negociación con más partes móviles es más difícil de gestionar y mejorar.


Paso 2: Selecciona un mercado para tu estrategia de trading


Existen muchos mercados en los que podemos operar. Forex, acciones, futuros, opciones, criptomonedas, todos estos son mercados en que podemos aplicar múltiples estrategias.


• Si eliges operar en el mercado Forex, entiende lo que estas comprando y vendiendo al operar con un par de pisas. Asegúrate de conocer los diferentes modelos de brokers.Es importante que conozcas algunas cosas como la forma en que se calcula el margen de negociación requerido para abrir y mantener una posición abierta.


• Si eliges negociar con acciones, debes saber qué significa una acción y como se opera con estos activos. Debes saber la diferencia entre una acción blue chip y una acción penny stock.


El punto es que hay mucho que aprender sobre cada mercado. Pero no puedes comenzar a aprender en profundidad hasta que elijas el mercado en que te vas a enfocar. La única regla es que debes comprender el mercado que eliges para operar.


Paso 3: Elije un marco de tiempo para operar


Antes de que adquiera experiencia en el mercado, el Trader debe decidir sobre el marco de tiempo que usará en su estrategia de negociación. Al inicio, la persona no sabrá si es más apto para los sistemas de trading de scalping, caracterizados por operaciones rápidas, o para los sistemas de swing trading, en donde la frecuencia de las operaciones es menor, pero su duración es mucho mayor.


¿Debo operar en el marco de tiempo de 5 minutos o en los gráficos diarios? No hay respuesta correcta a esta pregunta. Esto depende de cada uno.


Por lo tanto, puedes comenzar considerando tus circunstancias. Si tienes tiempo para observar el mercado durante períodos prolongados, intenta realizar operaciones intradías. Cuando operamos en marcos de tiempo rápidos, obtenemos una retroalimentación que nos permite acortar el tiempo de aprendizaje. Incluso si al final terminamos escogiendo los marcos de tiempo más largos, lo que aprendemos de la acción del precio intradiaria seguirá siendo útil. Por supuesto, si no puedes observar el mercado durante períodos prolongados, comienza con los gráficos de fin de día. Con un esfuerzo sostenido, puedes aprender lo suficiente para decidir si el swing trading es para ti.


Paso 4: Selecciona una herramienta para determinar la tendencia, o la falta de esta


El contexto del mercado es fundamental para decidir cómo vamos a operar. No debemos simplemente entrar y salir con base en las señales de un indicador técnico y la acción del precio.


Por eso, es necesario el uso de herramientas que nos permitan establecer las condiciones del mercado, sobre todo si está en tendencia o, por el contrario, se mueve de forma lateral sin una tendencia clara. Por ejemplo, no se debe entrar al mercado simplemente porque aparece una candela Pinbar. Se recomienda buscar la apertura de una posición cuando el mercado está al alza y se forma una candela Pinbar alcista que nos sirve como señal de acción del precio para activar la operación.


De la misma forma, no se vende inmediatamente solo porque se forma una candela Pinbar bajista. Se recomienda buscar la apertura de una posición cuando el mercado está a la baja y se forma una candela Pinbar bajista que nos sirve como señal de acción del precio para activar la operación. Escoja una herramienta que lo ayude a juzgar el contexto del mercado. (es decir, si hay una tendencia alcista o bajista o si el precio oscila en un rango de precios definido).


Puede elegir herramientas de acción del precio como puntos pivote y líneas de tendencia. También puede utilizar indicadores técnicos como las medias móviles, el RSI y el MACD.





Paso 5: Define su señal de entrada


Incluso con el contexto de mercado adecuado, se necesita un activador o señal de entrada objetiva. Esta señal nos ayudará a entrar en el mercado sin dudarlo.





Los patrones de candelas, los patrones armónicos y otros tipos de formaciones de precios bastante conocidos (como el Hombro-Cabeza-Hombro) son señales bastante útiles. Si prefieres los indicadores, los osciladores como el RSI y el oscilador estocástico también son buenas opciones.


Paso 6: Establece una señal de salida objetiva


Es necesario planificar cómo salir cuando las cosas van mal. El mercado puede moverse en contra tuyo, en cualquier momento, causándote pérdidas más allá de tu imaginación.


Tener un stop-loss es una obligación.


También se debe planificar cómo salir cuando las cosas no están saliendo tal como planeamos. El mercado no se moverá a nuestro favor para siempre. Por lo tanto, necesitas saber cuándo salir y tomar ganancias.


Paso 7: Define su nivel de riesgo


Una vez que hayas determinado tus reglas de entrada y salida, debes trabajar en limitar el riesgo. Recuerda que no hay estrategia de trading perfecta. Sin importar cuán buena sea una metodología de negociación, siempre habrá operaciones perdedoras y por eso el operador debe controlar y limitar el riesgo en sus operaciones.


La principal forma de hacerlo es utilizando un tamaño de posición adecuado en todas las operaciones, con base en el tamaño de la cuenta, el nivel donde se coloca el stop loss y las debidas prácticas de gestión monetaria. Para una señal de trading determinada, el tamaño de su posición determina cuánto dinero está poniendo en riesgo. Si duplicas el tamaño de tu posición, duplicará tu riesgo. Vigila cuidadosamente el tamaño de tu posición.


Paso 8: Registra las reglas de su estrategia de trading


En esta etapa, tu estrategia de trading es simple. Es posible que puedas memorizar las reglas de tu metodología. Sin embargo, lo más recomendable es escribir en detalle las reglas de nuestro sistema. Tener un plan de trading escrito es un método robusto para asegurar disciplina y consistencia. También proporciona un registro de tu estrategia y puede resultar de suma utilidad cuando queramos refinarlo. Como ya dijimos, ningún sistema de trading es perfecto y el mercado cambia continuamente, por lo que todo sistema debe ser modificado regularmente con el transcurso del tiempo para que se adapte a las variaciones en las condiciones del mercado.


Paso 9: Evalúa tu estrategia de trading mediante pruebas de backtesting y otras herramientas similares


Con tus reglas escritas, ahora puedes probar la estrategia. Esto es necesario para ver qué podemos esperar de la metodología cuando se use para operar bajo condiciones reales del mercado. Si tienes una estrategia de negociación discrecional, las aplicaciones de pruebas de backtesting puede ser un proceso arduo. Para esto, puedes usar datos de precios del pasado, repitiendo la acción del precio, para simular operaciones en el mercado. Las operaciones realizadas deben registrarse manualmente y los resultados obtenidos se deben analizar para medir el posible rendimiento que puede generar la estrategia.


Por el contrario, si tienes una estrategia de negociación mecánica y tienes conocimiento de codificación y programas, puedes acelerar esta etapa. Metatrader 4 es una aplicación excelente para realizar pruebas de backtesting de sistemas de trading para Forex. No obstante, examinar las operaciones una por una es una excelente manera de desarrollar su instinto de mercado. Hacerlo también puede ayudarlo a pensar en formas de mejorar tu estrategia


Paso 10: Planifica cómo mejorar tu estrategia de trading


Probablemente, tu primera estrategia de negociación no será rentable. Pero está bien y así es la vida. Sin embargo, tu metodología de negociación es un objeto vivo. No es estático y con la experiencia mejorará gradualmente hasta poder detectar sus propios errores tales como:


▪ No dejar al azar


▪ Planificar cómo obtendrás la debida retroalimentación y mejora tu estrategia de trading.


▪ Evitar cambios drásticos en tu estrategia de negociación.


También es altamente recomendable realizar pruebas de análisis y optimización Walk-Forward de tu estrategia. Estudia los resultados con cuidado y toma buenas notas de tus observaciones del mercado. Registra sus operaciones con cuidado y manten sus gráficos en orden. Para este paso final (que podría durar para siempre), recuerda que su objetivo es lograr una expectativa positiva con cada transacción y en la estrategia a nivel general. No te enfoquessolamente en las ganancias que puede obtener en todas las operaciones, ya que esto puede llevarte a tomar demasiados riesgos simplemente por evitar operaciones perdedoras.


Conclusiones


• Sigue los 10 pasos anteriores y al final tendrás una estrategia de trading básica.


• Con esto, no obtendrás el Santo Grial, ningún sistema puede ofrecer eso. Pero lo que si obtendrás, es una metodología creada con base en su experiencia y de acuerdo con tu estilo de negociación.


• Trabaja continuamente en tu estrategia y tendrás la oportunidad de tener éxito.